淘金网:中国不锈钢发展回顾

　　中国不锈钢消费的加快速度进行发展，引发了近年来对不锈钢工业投资的热潮，如何客观地分析国内不锈钢市场并能做到理性和谨慎的投资，是不锈钢行业需要认真思考的一个重要课题。

　　 这个时期我国的不锈钢产量约为20万吨，不锈钢市场处于一个低速发展的阶段，生产的不锈钢材以工业使用和发展国防尖端使用为主，其特点是：以投资长材为主，生产能力与需求基本适应。

　　这个时期不锈钢消费进入家庭和城市建设，需求的改变暴露出中国不锈钢生产设施与市场的不适应，由于对不锈钢板材的投资滞后，出现了不锈钢产量十年来一直徘徊在30万吨左右的状况。市场对板材的大量需求只得依靠进口，其特点是：不锈钢生产能力和市场需求严重不平衡，不锈钢品种和质量与需求不适应(板材生产量很小)，由于工艺水平低导致了产品成本高，缺乏竞争力。

　　“九五”开始，国家重视不锈钢产业高质量发展，给予支持和市场引导政策，从三个方面促进了不锈钢工业的发展：一是支持国有企业投资以增加产能；二是鼓励外资企业投资；三是市场经济引导非公有制企业自筹资金投资。

　　从2000年开始，“九五”期间的投资已然浮现明显的效果，结束了中国不锈钢产量十年来徘徊在30万吨左右的状况，从2000年开始每一年的不锈钢产能都有很大的增长，2002年和2003年的增长比率很大(两年均为56％)，中国在世界上的地位也迅速提高，产能已经由2001年的世界第十一位提高到2003年的世界第四位。

　　研究中国不锈钢发展的历程，看市场和生产、投资的关系是：需求的加快速度进行发展对市场提出了要求，市场的短缺不仅依靠进口的补充，同时也得到了国家政策的支持，从而带来了对不锈钢投资资的加大必然出现生产量的增加，进口量的减少。

　　目前，我国仍然是一个不锈钢进口大国，不锈钢产能还需要提高。由于“九五”以来国家政策的鼓励，许多项目正在建设中，有的还在酝酿众，潜在的产能将逐步实现，而且从2006-2008年开始将会发生一个比较大的转折，概括为以下四个方面：

　　我国非公有制企业是从简单生产的基本工艺开始起家的，由感应炉化钢到窄带生产，现在慢慢的开始提高水平(普遍增加精炼)，提高了产品质量，生产规模也由小向大发展，预计非公有制企业今后2-3年将会增加100万吨的生产能力。

　　近两年合资企业又加大了投资力度，特别是几大冷轧不锈钢企业，如宁波宝新、浦祥（包括青岛浦项）和上海SKS以及黄埔的联众，使冷轧方面有了很大的发展。同时还投资于冶炼和热轧，如浦项在张家港的60万吨冶炼热轧项目。

　　“九五”期间国家提出的“南宝北太”两大不锈钢基地的建设，目前重点解决了冶炼和热轧能力，太钢2002年年底建成了100万吨的生产能力，宝钢一钢2004年已经建成了70多万吨的生产能力，宝钢一钢扩建到150万吨和太钢150万吨的新项目也慢慢的开始建设。已形成的宝钢和太钢的170万吨冶炼热轧能力，开始改变了目前热轧进口量最大的局面，为发展中国不锈钢打下了坚实的基础。

　　另外，不锈钢长材也有很大的发展，由去年的70万吨增长为2004年的95万吨(大连和上五新增)，预计2006年产能将增长到115万吨(民企20万吨)；无缝管材目前已经具备15万吨的产能，2006年将提高到35万吨（大冶10万吨、民企10万吨）。

　　由于2003年前几年不锈钢需求的快速地发展，引发了对不锈钢的投资热潮，目前正在建设比较大的一批合资项目约150万t，再加上酒泉等一些地方项目。

　　三、今后不锈钢投资应更加理性和慎重 如上所述，由于“九五”以来我国投资建设的不锈钢产能已经在逐步实现，今后五年是中国不锈钢产能大发展的时期。预计2007到2008年，不锈钢装备的投入量将增加400万-500万t。现在短缺的熟轧能力将达到700万t，冷轧能力将达到400万t。

　　进入2004年以来，我国的不锈钢市场需求开始转向缓和，2004上半年与去年同期相比，消费增长率仅为0．66％，预计今年的表观消费量不会超过10％。由于需求的变化，供求关系也随之发生了变化。首先出现了不锈钢进口停增转降的状况，今年1-8月与去年同期相比进口量减少了7．29万t(由于合资企业的发展，冷轧进口量减少了4．6万t)；其次是不锈钢出口增长翻番，今年1-8月与去年同期相比出口增加了13．58万t，同比增长率是280％。由此可见，中国不锈钢自给率显著提升，2004年上半年国内不锈钢产量是99．7万t，比去年同期增长了15万t，自给率达到了41．8％，比2003年的30％有了较大的提高。不锈钢需求将由进口为主转变为以自给为主，我国的不锈钢生产能力也将会由不适应转向适应，还有几率会成为产能大于需求的状况。

　　由于前几年中国不锈钢需求的快速地发展，有人对今后中国不锈钢市场需求的预测过于乐观，与市场实际的需求的发展有较大的差距，同时也没有正视已经投入建设的潜在的产能，

　　首先是将面临着供大于求的市场风险。中国市场究竟有多大空间，国内外曾经有人预测中国不锈钢需求将突破1000万t／a，但从发达国家的经验看不锈钢的需求发展是有限度的，不锈钢是一个寿命期很长的材料，基本满足到某些特定的程度就不会再向上发展。日本及美国、欧洲都是这样。从中国近年来的发展也是如此，特别是今年的上涨的速度基本持平。

　　那么，中国的顶点到底是多少?从人均需求量看，2001年世界人均需求量是3．8kg，用人均4kg计算，预计中国14亿人口需求560万吨。从平均钢量消费看，世界上不锈钢占整个钢铁消费量的1．5％-3％，美国和日本所占比例不到2％，以此来预测，中国如果发展到2．5-3亿t钢，不锈钢也是500万-600万t。可见，中国不锈钢需求峰值按600万吨左右考虑，这一个数字可能是保守的，但也应该是合理的。所以，我们如果继续投入不锈钢工业就可能面临着市场供大于求的风险，因为我们现在存在的潜在的装备产能(前面预测700万t产能)已超越了实际需要的市场份额。

　　第二是市场竞争力的风险。从目前已经在建和将要达产的项目看，不管是“南宝北太”，还是一些合资的不锈钢企业，所选择的规模都是最大的，投入的装备都是最新的，工艺和技术也是最先进的，所以产品质量和成本应该是世界级水平的，进入市场应该是最存在竞争力的。从当今世界大Tql,的发展的新趋势看，规模的大小和装备的先进与否决定着企业和产品在市场上竞争力的强弱。现在投资不锈钢一定要具备很强的竞争力，将来很可能在市场之间的竞争中被淘汰。

　　第一是原料短缺问题。不锈钢产能大发展必然会面临原料来源问题，中国缺镍少铬，不锈钢返回料也很少，需要靠大量的进口解决。所以中国在原料进口方面可能要受到世界市场的制约，要解决这一个问题就要研究与国外共同办矿，合作炼铁合金等；研究代用资源的问题，扩大铁素体钢和节约型不锈钢的生产和使用。

　　第三是国际市场竞争力的问题。我国入世后对不锈钢的保护只能持续很短的时间，目前的不锈钢市场已开始形成国际化，投资也进入国际化，所以中国不锈钢生产企业就面临着与国际上各大公司竞争的问题。